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    信用卡尋“新路”

    胡群2022-09-20 21:40

    經濟觀察網 記者 胡群  9月以來,銀行發布不良信用卡債權ABS的步伐明顯在加快。

    不良處置加速另一面,銀行信用卡發卡量和交易量都已放緩。

    上市銀行中報數據顯示,截至6月末,多家銀行累計發卡量較2021年年末增幅放緩,大都低于5%;在交易額方面,已有多家銀行同比增長為負值。

    這是銀行信用卡業務過去三十多年所未曾經歷的一幕。曾幾何時,零售轉型成為銀行業共識,而信用卡則是零售轉型的重要抓手,各家銀行紛紛布局跑馬圈地,而如今,這一“轉型”的重要抓手增長疲態已現,也不得不面臨“轉型”了。

    未來,信用卡轉型何去何從?銀行如何找尋發展新方向?

    新轉折:由“量”轉“質”

    “早在21世紀初已提出‘零售是銀行的未來,信用卡是零售的未來’,并持續迭代向零售轉型之路。”易觀分析的報告稱,此次轉型奠定了招行邁向“零售之王”的基礎。2009年,招行開啟“二次轉型”,信用卡成為其零售板塊的三大尖兵之一。

    作為銀行零售業務的主要抓手,信用卡正告別高速增長期。

    全國性上市銀行信用卡數據

    全國性上市銀行信用卡數據

      數據來源:上市銀行財報

    以零售之王招行為例,其正在經歷信用卡低速增長,2022年上半年信用卡流通卡1.05億張,較上年末增長2.16%。零售黑馬的平安銀行近年零售業務業務發展迅速,但2022年上半年的信用卡數據不盡如人意。截至今年6月末,平安銀行信用卡流通卡量7080.11萬張,較上年末增長1.0%;上半年信用卡總交易金額1.79萬億元,同比下降1.2%。

    大行方面,截至2022年上半年末,工行信用卡發卡量1.64億張,較上年末增長0.06%;信用卡消費額1.18萬億元,同比減少8.53%。建行信用卡累計發卡量達到1.52億張,較上年末增長3.29%;上半年消費交易額1.44萬億元,同比減少4%。農行信用卡交易量同比減少5.90%。

    在累計發卡量方面,除華夏銀行、渤海銀行外,其他全國性銀行累計發卡量較上年末增幅普遍低于5%。

    經過跑馬圈地之后,目前信用卡形成了較為穩定的行業格局:工商銀行、建設銀行、中國銀行、招商銀行、中信銀行等7家銀行累計發卡量超過1億(農行未公布累計發卡量數據,以2021年中期報告中的數據作為參考,累計發卡量1.4億張;廣發銀行2021年年報披露累計發卡量超過1.01億張),平安銀行、交通銀行、等5家銀行累計發卡量在5000萬至1億之間。

    然而,發卡增速疲態顯現的同時,信用卡面臨不曾有過的不良壓力。

    招行信用卡貸款不良率1.67%,較上年末上升0.02個百分點;另外,信用卡上半年新生成不良貸款180.48億元,同比增加38.98億元。平安銀行信用卡上半年末不良率2.15%,比2021年年末上升0.04個百分點

    記者注意到,9月20日,中國債券信息網發布《惠元2022年第四期不良資產支持證券申購和配售辦法說明、申購要約》,這意味著中信銀行獲準發行4.24億元個人信用卡不良貸款資產支持證券(ABS)。

    9月15日,中國債券信息網顯示,浦發銀行和招商銀行將分別發行4.83億元和7億元ABS,基礎資產均為個人信用卡不良貸款。浦發銀行入池資產本息費為77.64億元,其中本金為64.61億元;招商銀行入池本息費總額41.38億元,其中本金總額37.73億元。9月9日,建行將發行4.85億元ABS;9月7日,農行、交行、廣發分別將發行2.37億元、3.22億元和3.51億元不良信用卡債權ABS。

    經濟觀察網根據中國債券信息網及銀登網數據不完全統計發現,今年至今多家銀行通過資產證券化(ABS)及信貸資產收益權轉讓處置近900億元信用卡不良資產。與之可供參考的是,截至2022 年第二季度末,信用卡逾期半年未償信貸總額842.85億元。

    一名從事信用卡直銷業務多年的股份行工作人員坦承,前些年通過互聯網線上獲客,銀行吸引到一大批年輕客群,但弊端現在越來越明顯,信用卡逾期率明顯攀升,隨著經濟下行,很多銀行不得不提高授信門檻。今年上半年雖然有很多年輕人申請信用卡,但能通過審批獲得授信的并沒有多少。“我們希望吸引征信記錄好的人,但通常這樣的人都已持有信用卡,很多人甚至持有多張信用卡。”

    為此,多家銀行對信用卡客群和資產結構進行優化。平安銀行董事長謝永林在該行2021年度業績發布會表示,2021年開始提高信用卡的準入門檻并大幅收緊額度管理。

    “從兩年前,招行就在信用卡業務方面優化客戶結構。”8月22日,招行副行長汪建中在招行2022年中期業績發布會上稱。

    “銀行業金融機構不得直接或者間接以發卡數量、客戶數量、市場占有率或者市場排名等作為單一或者主要考核指標。”今年7月初,銀保監會、人民銀行聯合發布的《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》顯示,對單一客戶設置本機構發卡數量上限,并強化睡眠信用卡動態監測管理,嚴格控制占比。

    中信銀行信用卡人士表示,信用卡經營機構將迎來密集的策略調整期,對于依法合規經營、業務結構均衡、客戶經營能力強的信用卡中心將是長期利好。

    “當前我國信用卡競爭格局已從高速發展階段逐步邁入成熟階段,信用卡業務也面臨轉型突破,須以更加規范的經營管理,尋求高質量發展。”一位股份制銀行信用卡中心管理者向經濟觀察網表示,隨著信用卡監管新規的出臺,行業轉型勢在必行。同時,在疫情反復、經濟下行的時期,與國民消費息息相關的信用卡業務面臨更多的外部環境不確定性,對于發卡行的綜合經營能力,提出新的挑戰,環境的變化也迫使發卡行積極轉型,創造新的發展空間和經營方式。

    新方向:財富管理

    “客群深耕成為存量競爭時代的必修課。在存量客戶中做好精細化管理、個性化精耕是零售銀行制勝關鍵。”麥肯錫的報告顯示,規模增長不再是成功的唯一標準,隨著變革步伐的加快,未來3-5年成功的大型銀行在占領核心市場的同時,還將展開跨界競爭,諸多小型機構只能掙扎求存。對單一客戶設置本機構發卡數量上限。強化睡眠信用卡動態監測管理,嚴格控制占比。

    如何深耕客群?各家銀行的策略不盡相同。

    “打造全量個人客戶生活服務平臺。”工行中報顯示,打造全量個人客戶生活服務平臺。圍繞“身邊生活、信賴推薦、積分權益、輕簡金融”的定位,全面推進工銀e生活平臺建設,為用戶提供便捷、高效、優享的生活服務體驗。

    銀行零售業務傳統的主要收入來源是資產業務,比如貸款或信用卡分期,當前已開始轉向財富管理。如招行拓展大客群,持續推進零售客群中財富產品持倉客群的占比,截至今年上半年末,招行零售客戶數1.78億戶(含借記卡和信用卡客戶),其中財富產品持倉客戶數4074.86萬戶,較上年末增長7.84%,金葵花及以上客戶數402.36萬戶,較上年末增長9.58%。

    信用卡的轉型也被銀行賦予了新的探索使命。從消費金融到財富管理,已成為部分銀行信用卡業務新著力點:以信用卡作為銀行業務入口,為其他業務,尤其是財富管理引流。

    招行、平安、中信、興業等銀行半年報透露,信用卡業務正在通過綜合化經營破局,將強化信用卡貸款產品的數字化經營能力,加強消費金融業務與財富管理業務、基礎零售業務的聯動,深化客戶綜合化經營。未來,信用卡將可能為領先零售銀行綜合化經營提供更多的想象空間。

    2021年,招行提出“大財富管理、數字化運營和開放融合”3.0模式。招行半年報顯示,構建大生態,通過業務融合,打造條線和業務單元之間相互促進的“飛輪效應”,為客戶編織豐富的生態場景。零售“一體”飛輪方面,深入推進借記卡和信用卡的融合獲客、融合經營,信用卡客戶中同時持有招行借記卡的“雙卡”客戶占比63.25%,較上年末提升0.64個百分點。

    平安銀行在今年半年報中明確表示其首要目標是財富管理。

    “對同一個客戶在年輕的階段,我們通過消費金融信用卡幫助他們解決住房、購車、消費等實際需求,隨著客戶財富的積累,我們為客戶提供專業資產配置服務,做好財富的保值增值。當客戶有家庭、有后代,我們還可以及時提供教育、醫療、財富傳承等多元化服務。”平安銀行董事長謝永林認為,隨著信用卡持卡人客戶的價值向上躍升,為財富級客戶源源不斷輸送活水,從客戶角度打通消費金融、財富管理的金融服務的銜接循環,銀行將呈現一張均衡健康可持續的經營。

    “基礎零售今天給我們的財富管理輸送客戶。”平安銀行行長特別助理蔡新發稱。

    而中信銀行正基于“新零售”戰略,從信用卡特色場景出發,打造零售融合的財富管理服務特色平臺,推動零售客戶向財富客戶轉變。中信銀行認為,“新零售”時代,居民資產配置多元化,向金融資產逐步轉移,對于資產投資有了新需求;金融資產的凈值化和居民投資的公募化趨勢明確并不斷加速,客戶投資增加新的難度;Z 世代的快速成長與人口老齡化的雙重疊加,財富管理需從單純資產配置向全生命周期管理轉變。

    為此,中信銀行啟動個貸客戶綜合經營,推進借記卡信用卡“雙卡融合”,構建信用卡客戶特色財富管理服務體系,推進無限卡與私人銀行權益、資源、團隊融合。今年上半年,中信銀行信用卡業務場景下的財富管理實現新突破,其中,理財銷售額達84億元,同比提升57%。

    “未來,中信銀行信用卡將加速融入全行‘新零售’發展戰略,加大集團協同力度,堅定推動‘輕型化、數字化、生態化’發展新模式。”中信銀行信用卡方面表示,具體而言,一方面從信用卡業務全場景出發,為客戶全面提供綜合金融服務,拓展“生活+金融”生態圈,充分發揮該行零售業務“排頭兵”的重要角色;另一方面持續科技進階,開拓前沿技術在金融科技的應用,以大數據、區塊鏈、物聯網等前沿技術能力貫穿產品、營銷、風控、運營等業務全旅程,發揮信用卡在數字化轉型發展中所承擔的“先鋒隊”角色,成為賦能增長的新引擎。

    興業銀行也瞄準了財富管理。該行信用卡App“興業生活”面向零售客戶,搭建高頻、易用甚至包含車、房買賣在內的金融與非金融生活場景,打造獨具特色的一站式生活服務與金融服務平臺。興業銀行正加強場景鏈接、流量導入與生態共建,以打造線上財富銷售平臺為方向,加快推進錢大掌柜、手機銀行、興業生活、興業管家、銀銀平臺各線上渠道之間互嵌互通。

    在新方向探索路上,誰會占得先機呢?

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    金融市場研究院主任
    主要關注銀行、信托、fintech領域市場動態。
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